אתגרי המסלקה הפנסיונית
כיום, בעלי הרישיון הפנסיוני בכלל, והיועצים הפנסיונים בבנקים בפרט, מתמודדים מול מספר אתגרים לא פשוטים:
- ראייה כוללת ומרחבית של תיק הלקוח, והצורך בהצגת תיק פנסיוני עדכני על כל רבדיו – בזמן אמת.
- מתן ייעוץ נכון ללקוח על פי מידותיו, צרכיו, העדפותיו ויכולותיו.
- פיתוח ועבודה מול מסלקה פנסיונית [שאינה קיימת עדין !] אשר מלבד העברת מידע אודות תיק הלקוח, אמורה לאפשר העברת כספים ותשלומים בהתאם(פיצול כספים).
מתחת לפני השטח, התחברה לה, חבורה קטנה ואיכותית של אנשי הייטק עם יכולות מוכחות בשוק ההון - ומקימה את אחד הפרויקטים הטכנולוגיים המורכבים והמאתגרים שנעשו בשנים האחרונות בתחום החיסכון הפנסיוני.
לפרטים
